前天上午,浙江嘉化能源化工股份有限公司发行的企业债在上海证券交易所挂牌上市。记者从市金融办获悉,这是全国第一例在交易所公开发行的绿色公司债券。
公告显示,经证监会证监许可[2016]998号文核准,浙江嘉化能源化工股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币8亿元绿色公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式,其中首期,即浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券(第一期)基础发行规模3亿元,可超额配售不超过2亿元。
5月20日,发行人和主承销商浙商证券在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为4.78%。
据了解,嘉化能源作为中国化工新材料(嘉兴)园区的核心企业,是嘉兴港区及周边区域唯一的蒸汽供应商和重要的基础化工原料供应商。近两年嘉化能源50%以上的主营业务收入都来自嘉兴港区客户,其中蒸汽产品主要供应给嘉兴港区内化工企业,部分氯碱、硫酸等产品也是通过管道销售给化工园区内企业。
嘉化能源相关负责人表示,绿色公司债券的发行为企业带来了新的机遇。此次债券募集资金将全额用于投资公司热电联产机组扩建项目。热电联产是既产电又产热的先进能源利用形式,与热电分产相比具有降低能源消耗、减少大气污染、提高供热质量、便于综合利用、改善城市形象、减少安全事故等优点,使能量得到梯级利用,减少能源损失,是国内外公认的节能减排的重要手段。这个项目主要是为嘉化工业园园区企业提供蒸汽供热配套,目前,园区内的蒸汽供热业务需求稳定增长。同时,该项目又属于绿色债券支持项目,符合国家的产业政策,因此具有广阔的发展前景。
今年3月16日,上交所正式发布《关于开展绿色公司债券试点的通知》,其中指出上交所将设立绿色公司债券申报受理及审核绿色通道,提高绿色公司债券上市预审核或挂牌条件确认工作效率。嘉化能源不仅争取到了全国交易所上市的首单,也成为我市上市公司运用新资本工具的范例。
浙江省金融办证券期货处相关负责人在接受媒体采访时表示,首例绿色公司债券的发行,对于推动我省乃至全国绿色债券市场发展具有积极意义。绿色发展是浙江经济社会发展的可持续之路,也为“绿水青山就是金山银山”做了最好的注释。